標(biāo)簽：恒順；協(xié)議

    恒順有關(guān)簽訂鎳礦公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的公告

    證券代碼：300208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒順眾昇 公告編號(hào)：2015-090

    青島市恒順眾昇集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于全資子公司簽訂鎳礦公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。

    特別提示：簽訂此收購(gòu)協(xié)議不屬于公司停牌期間正在籌劃的重大事項(xiàng)，公司股票將于 2015 年 7 月 7 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，待相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將刊登相關(guān)公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
      
    一、項(xiàng)目概述
      
    1、青島市恒順眾昇集團(tuán)股份有限公司的全資子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒順新加坡公司”）,于 2015 年 7 月 6 日與
Mineral Richful Ltd（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MR 公司”）及 PT Arta Tambang Kasih Pertiwi
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ATKP 公司”）簽訂了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu) MR 公司通過(guò)其全資子公
司 Holywin Investment Pte.Ltd.所間接持有的 PT BUMI MOROWALI UTAMA（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“BMU”公司）49%股權(quán)及 ATKP 公司所直接持有的 BMU 公司 31%股權(quán)的受益
權(quán)。
      
    2、本次交易的標(biāo)的公司BMU為鎳礦所有者，該礦面積1963 公頃，位于印尼南蘇拉威西島，莫羅瓦利縣。根據(jù) JORC 澳洲勘探標(biāo)準(zhǔn)，在A 區(qū)20 公頃勘探區(qū)，測(cè)得鎳礦儲(chǔ)量 338 萬(wàn)噸，平均品位為1.32%，在B 區(qū)261 公頃勘探區(qū)，測(cè)得鎳礦儲(chǔ)量 995 萬(wàn)噸，平均品位為1.41%。BMU 公司成立至今鎳礦的出口記錄為47.8萬(wàn)噸，品位均在1.65%以上。該礦區(qū)未勘探區(qū)域尚有1600 多公頃。
      
    3、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司股票上市規(guī)則》及本公司的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
      
    4、本次交易的支付方式為現(xiàn)金支付，資金來(lái)源為公司合法自有資金。本次收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
      
    二、交易雙方的基本情況
      
    公司本次收購(gòu)的交易雙方為：
      
    甲方：H&Shun International Holdings Pte.Ltd.,注冊(cè)號(hào) 201211940G,注冊(cè)地址 70，UBI CRESCENT,#01-08，SINGAPORE 408570，為公司在新加坡設(shè)立的
全資子公司。
      
    乙方：
      
    1、（1）Mineral Richful Ltd.注冊(cè)地為馬紹爾群島，基本情況如下：
      
    注冊(cè)地址：TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDMAJURO, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS MH96960
      
    注冊(cè)號(hào)：77119
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊(cè)資金：50,000 美元
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Shang Haiwei 100%
      
    業(yè)務(wù)范圍：投資、控股
     
    （2）Holywin Investment Pte.Ltd. 為依新加坡法律成立的公司，為 MR公司的全資子公司，持有 BMU 公司 49%的股權(quán)，基本情況如下：
      
    注冊(cè)地址：50 RAFFLES PLACE #34-4 SINGAPORE LAND TOWER SINGAPORE
      
    注冊(cè)號(hào)：201526305N
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊(cè)資金：10,000 美元
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Mineral Richful Ltd 100%
      
    業(yè)務(wù)范圍：投資、控股
      
    2、PT Arta Tambang Kasih Pertiwi 為依印尼法律成立的公司，持有 BMU公司 31%的股權(quán)，基本情況如下：
      
    注冊(cè)地址：Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.2, Jl.Mampang Prapatan RayaNo.28, Jakarta Selatan.12790
      
    注冊(cè)號(hào)：09.03.1.46.96913
      
    法人代表：Alan
      
    注冊(cè)資金：100 億印尼盾
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Limas : 51% Alan : 49%
      
    業(yè)務(wù)范圍：礦產(chǎn)開(kāi)采
      
    三、標(biāo)的公司的基本情況及交易的具體情況
      
    1、本次收購(gòu)的目標(biāo)公司為印尼 PT BUMI MOROWALI UTAMA 公司，其基本情況如下：
      
    注冊(cè)地址：Jl.Perdagangan Revolusi No.11 RT.001 RW.007, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
      
    注冊(cè)號(hào)：09.04.1.46.32830
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊(cè)資金：88,155,464,618 印尼盾
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Holywin Investment Pte.Ltd 49%
      
    PT. Arta Tambang Kasih Pertiwi 31%
      
    PT. Bintang Mining Utama 10%
      
    PT. Universal Cipta Alam Persada 10%
      
    業(yè)務(wù)范圍：礦產(chǎn)開(kāi)采
      
    2、本次交易的具體情況
    
    （1）2015 年 7 月 6 日，恒順新加坡公司與 MR 公司簽訂《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，收購(gòu) MR 公司通過(guò)其全資子公司 Holywin Investment Pte.Ltd 所間接持有的BMU公司49%的股權(quán)，交易金額為 600 萬(wàn)美元。
     
    （2）2015 年 7 月 6 日，恒順新加坡公司與 ATKP 公司簽訂《收購(gòu)協(xié)議》，交易標(biāo)的為 ATKP 所享有的對(duì)BMU公司31%股權(quán)的受益權(quán)，交易的金額為380萬(wàn)美元。其中受益權(quán)具體內(nèi)容包括：自協(xié)議生效日開(kāi)始，ATKP 所享有的對(duì) BMU 公司31%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的的資產(chǎn)收益權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)、董事會(huì)及股東會(huì)表決權(quán)、及受益權(quán)再轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。
      
    3、本次交易評(píng)估情況及定價(jià)方式
      
    本次收購(gòu)的標(biāo)的為 BMU 公司股權(quán)，因此在作價(jià)時(shí)主要以 BMU 公司擁有的鎳礦作為評(píng)估標(biāo)的，經(jīng)雙方協(xié)商后定價(jià)。以上價(jià)格為最終交易價(jià)格，不得因匯率波動(dòng)、鎳價(jià)變化等因素調(diào)整。
      
    4、協(xié)議的生效條件
      
    本協(xié)議自交易雙方簽字蓋章后即生效，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，恒順新加坡公司將合?jì)擁有BMU公司80%的股東權(quán)益，取得BMU公司的控制權(quán)。
      
    四、收購(gòu)資產(chǎn)的目的及對(duì)公司的影響
      
    根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)公司印尼蘇拉威西鎳鐵工業(yè)園項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所需資源進(jìn)行儲(chǔ)備，公司進(jìn)行了此次收購(gòu)。
      
    BMU 公司鎳礦品位較高，且礦區(qū)未勘探區(qū)域尚有 1600 多公頃，鎳礦儲(chǔ)量開(kāi)采潛力巨大，并且 BMU 公司具備出口礦產(chǎn)的專(zhuān)用碼頭及配套設(shè)施，為鎳礦的開(kāi)采和運(yùn)輸提供了必要的條件支持。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將?huì)為公司印尼蘇拉威西鎳鐵工業(yè)園提供低價(jià)高質(zhì)的鎳礦原材料。
      
    五、風(fēng)險(xiǎn)提示
      
    1、公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告。
      
    2、此次收購(gòu)尚未完成股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
      
    六、備查文件
      
    1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
      
    2、勘探報(bào)告

    特此公告！